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国泰君安：维持三一重工“增持”评级6月挖机销量好于预期星空体育·(中国)官方网站-XK SPORTS
时间: 2024-07-11浏览次数：
星空体育国泰君安研报指出，三一重工作为国内工程机械龙头，电动化、数智化进展顺利，具备全球竞争力星空体育·(中国)官方网站-XK SPORTS，在国内市场认可度高，出海布局深远，具备避免贸易摩擦的实力，看好公司业绩成长。由于2023年行业筑底，公司业绩低于预期，根据可比公司PE估值，给予公司2024年26倍PE，下调公司目标价至18.46元，维持增持评级。6月挖机销量好于预期，内销同比增长25.
星空体育国泰君安研报指出，三一重工作为国内工程机械龙头，电动化、数智化进展顺利，具备全球竞争力星空体育·(中国)官方网站-XK SPORTS，在国内市场认可度高，出海布局深远，具备避免贸易摩擦的实力，看好公司业绩成长。由于2023年行业筑底，公司业绩低于预期，根据可比公司PE估值，给予公司2024年26倍PE，下调公司目标价至18.46元，维持增持评级。6月挖机销量好于预期，内销同比增长25.6%。看好2024H2工程机械国内正增长，本轮增长由更新需求带动。考虑到国内工程机械上轮周期高点及大中小挖设备不同使用寿命，经我们测算，2024年挖机更新需求约7.2万台，其中小挖为当前的更新需求主力星空体育·(中国)官方网站-XK SPORTS。另外，公司国际市场快速增长星空体育·(中国)官方网站-XK SPORTS，海外销售收入占公司营业收入比重超过50%。
